Nytt Recipharm-uppdrag för PwC

Finansiell rådgivare i miljardaffär

Recipharm fortsätter att skapa intäkter för PwC. Nyligen bistod PwC i köpet av Nitin Lifesciences, en indisk kontraktstillverkare som gör sterila injektionslösningar. Nu hjälper PwC Recipharm igen, men i en ännu större affär. Den handlar om ett förvärv av indiska Kemwell med verksamhet i USA, Sverige och Indien, en affär värd 1,7 miljarder kronor.

Affären finansieras bland annat genom en apportemission till säljarna samt en föreslagen nyemission om cirka 850 miljoner kronor med företrädesrätt för Recipharms nuvarande aktieägare. I samband med Kemwellaffären har Recipharm anlitat Veritas Legal, Calissendorff Swarting och Obermayer Rebmann Maxwell & Hippel som legala rådgivare, PwC som finansiell rådgivare samt Sweco och WSP som rådgivare i miljöfrågor. DNB Markets, Handelsbanken Capital Markets och Swedbank Corporate Finance är finansiella rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med den föreslagna företrädesemissionen. Det framgår av ett pressmeddelande.

 

Martin Hammarström

mh@revisionsvarlden.se